Quiénes somos

Haya Titulización Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, es el referente en la estructuración, constitución, gestión y administración de fondos de titulización y de fondos de activos bancarios (FAB), constituidos en España. Adicionalmente, prestamos servicios relacionados con la titulización de activos en estructuras constituidas fuera de España.

En España, la constitución, administración y representación legal de los fondos de titulización, y de los FAB está reservada a las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, que a su vez han de estar inscritas en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por tanto:

  • La actividad de Haya Titulización, S.G.F.T., se desarrolla bajo el régimen de supervisión establecido por la CNMV.
  • Garantiza la máxima diligencia en la representación y defensa de los titulares de los valores emitidos.
  • Está inscrita en el Registro Especial de la CNMV con el número 5.

Desde su constitución en noviembre de 1993, Haya Titulización S.G.F.T., ha obtenido las consecuentes autorizaciones para desempeñar la actividad de constitución, gestión y representación de:

  • Fondos de Titulización Hipotecaria (1993).
  • Ampliando su ámbito de actuación a toda clase de Fondos de Titulización (1998).
  • Fondos de Activos Bancarios (2013).
  • Autorización del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), para desarrollar la actividad de Asesor Registrado (2015).

En la actualidad, Haya Titulización es una compañía con el foco puesto en la excelencia y en la continua búsqueda de valor añadido para nuestros clientes, estando el ámbito de actividad sustentado sobre los siguientes PILARES:

       

EQUIPO=EXPERIENCIA + INNOVACIÓN

INDEPENDENCIA

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

COMPROMISO

                                  


TRAYECTORIA

A lo largo de nuestros más de 25 años de experiencia, hemos puesto en marcha transacciones de la más diversa índole y atendiendo a las diferentes categorías en las que clasificar las operaciones de titulización:

  •     Fondos Abiertos / Cerrados
  •     Colateral Performing / Non Performing
  •     Activos Financieros / No Financieros
  •     Derechos de Crédito Presentes / Futuros
  •     Originador Financiero / Compañías No Financieras
  •     Objetivo Liberación de Capital / Financiación
  •     Operaciones Retenidas / Destino Inversores
  •     Operaciones Privadas / Cotizadas en Mercados
  •     Activos Originados Bajo Jurisdicción Española / Extranjera
  •     Activos en Divisa Euro /  Divisa Dólar
  •     Programas de Emisión Compartimentados / Fondos de Titulización
  •     Pasivo Constituido por Pagarés / Bonos de Titulización

CON EXPERIENCIA EN LA MÁS AMPLIA GAMA DE CATEGORÍAS ACTIVOS TITULIZABLES    


CLASIFICACIÓN ESMA / ECB
  • Préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda
  • Préstamos para la adquisición de vehículos
  • Consumer loans
  • Préstamos para la financiación de PYMES
  • Leasing

OTRAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS
  • Préstamos promotor
  • Deuda corporativa (CLOs)
  • Financiación de proyectos
  • Deuda entidades financieras (cédulas hipotecarias, deuda senior, subordinada)
  • Dealer Floor Plan



REFERENCIA EN ESTRUCTURAS TRADICIONALES E INNOVADORAS

"Árqura Home" el mayor FAB realizado hasta la fecha por importe de "811.389.000 €"


VOLUMEN DE EMISIÓN

(millones €)



VOLÚMENES GLOBALES






Adicionalmente hemos desarrollado las funciones de Master Servicer y Agente de Cálculo de transacciones constituidas en jurisdicciones no españolas.




NUESTROS CLIENTES



Clientes




GRUPO HAYA REAL ESTATE



Haya Real Estate es una de las compañías españolas líderes en la gestión de activos financieros e inmobiliarios, y la compañía no bancaria independiente de mayor tamaño en la gestión del crédito promotor y de activos inmobiliarios adjudicados (RED y REO, respectivamente) en España.

La principal oferta de los servicios de Haya abarca la totalidad de la cadena de valor de los préstamos y activos del sector inmobiliario.

Para REDs, los servicios abarcan el asesoramiento y la suscripción de préstamos y garantías, la gestión y recuperación de préstamos y la conversión de las obligaciones de los préstamos promotores en activos inmobiliarios adjudicados.

Para REOs, los servicios abarcan la admisión, la recuperación y la gestión de activos inmobiliarios adjudicados, así como su venta o arrendamiento.

La oferta integrada de Haya de soluciones de servicing inmobiliario también incluye el asesoramiento de carteras (selección, valoración y negociación), el asesoramiento en el desarrollo de suelo, la gestión de arrendamientos, el asesoramiento inmobiliario, la intermediación y la titulización, a través de Haya Titulización.

Entre sus principales clientes se encuentran Bankia, BBVA, Grupo Cajamar, ING, Liberbank y Sareb, y cuenta con 1.200 profesionales con una red de ventas que abarca más de 2.500 intermediarios inmobiliarios.


Equipo


El equipo de Haya Titulización está compuesto por profesionales altamente cualificados y reconocidos por su experiencia y excepcional servicio a los clientes.

Con un profundo conocimiento del sector y del mercado, disponen de relaciones sólidas con inversores, empresas del ramo y organismos institucionales.

Nuestro equipo de directores:


                                                                                                                                                                    

Llámenos al +(34) 91 531 13 87 o contáctenos

Somos expertos en la estructuración, constitución y gestión de fondos de titulización

Noticias de interés



EVENTOS ORGANIZADOS


  •     "I Jornadas de Haya Titulización" - octubre 2017

Haya Titulización organizó las primeras Jornadas de análisis para debatir sobre el presente y futuro del mercado de titulización en nuestro país, en la que han participado los principales expertos del país en esta herramienta financiera.

El encuentro, que se ha celebrado en la Bolsa de Madrid, ha sido inaugurado por Ángel Benito, consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

https://www.europapress.es/economia/noticia-expertos-destacan-papel-buen-funcionamiento-economia-espanola-20181114192513.html

  


  •     "II Jornadas de Haya Titulización" - noviembre 2018

Por segundo año consecutivo, Haya Titulización organiza su Jornada de Titulización en colaboración con el diario Expansión.

El evento contó con la participación de Dña. Elena Aparici Vázquez de Parga, Directora General del Tesoro y Política Financiera, en la apertura de Honor, D. Ramón Escolano y especialistas en el mercado de la titulización como D. Steve Gandy de Banco Santander o D. Pablo Pérez de J.P. Morgan entre otros.

https://www.expansion.com/mercados/2018/12/05/5c079040268e3eee308b45a8.html



PARTICIPACIONES EN FOROS DEL SECTOR


    "Non Performing Loans"  Simmons & Simmons  - noviembre 2019

Jesús Sanz, Director General de Haya Titulización, ha participado en el roundtable Non performing exposures in Italy and Spain organizada por Simmons & Simmons, junto a Javier Cabrera de Alantra CPA, Pablo de la Viña de Link Finanzas, Iván Fernández-Valdés de uDA, Andrés López de Axactor y Álvaro Muñoz de Simmons & Simmons. En esta jornada, Jesús ha expuesto que "los fondos de titulización españoles, gracias a sus capacidades operativas, eficiencia fiscal y las facilidades de financiación, se convierten en la herramienta adecuada para maximizar el valor de los portfolios de NPLs".


   "Jornada de Tesorería y Riesgos"  Cecabank - noviembre 2019

Hemos asistido a la XII Jornada de Tesorería y Riesgos de Cecabank. En este caso Jesús Sanz, ha expresado que "la titulización de activos se va a volver a situar como un instrumento válido de transferencia de riesgos para las entidades financieras, gracias al aterrizaje de la nueva regulación y el apetito inversor. Asimismo, la consecución de financiación alternativa a la tradicional bancaria por parte de las empresas, vía titulización, se está convirtiendo en un instrumento eficaz para que los inversores obtengan a corto plazo una rentabilidad ponderada por riesgo atractiva". Jesús ha estado acompañado de Fernando Cuesta de Bankia y Luis Soutullo y Massimo Salerno de Cecabank.


    "Nuevo Marco Regulatorio de Titulización"  European DataWarehouse - noviembre 2019

Miguel Ángel Sánchez, Director Desarrollo de Negocio de Haya Titulización, ha participado en el panel "Nuevo Marco Regulatorio de Titulización", en el evento organizado por European DataWarehouse. Acompañado por Diego Martín de BBVA, Sergio Sierra del ICO, Isabel Plaza de S&P Global y Pedro Ravina de Uría Menéndez, Miguel Ángel Sánchez ha confirmado que "se respira optimismo ante la inminente completa ejecución del nuevo marco que regula el mercado de titulización y las titulizaciones STS. A corto y a medio plazo, el foco de inversores y originadores se sitúa sobre transacciones para liberar capital, sin dejar de lado tanto las operaciones de financiación como aquellas cuyo objetivo es materializar las ventas de portfolios NPLs". ¡Gracias European DataWarehouse por la invitación!



ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y OTRAS REFERENCIAS


  • Jesús Sanz, Director General de Haya Titulización, explica en el "El Inmobiliario mes a mes", cómo se articulan los Fondos de Activos Bancarios (FAB), un instrumento financiero ideado exclusivamente para Sareb.
        
  • Haya Titulización se adjudica la administración y representación legal de un Fondo de Activos Bancarios de Sareb valorado en más de 811 millones de euros.

  • Miguel Ángel Sánchez, Director Desarrollo de Negocio de Haya Titulización, habla para "Observatorio Inmobiliario y de la Construcción", sobre el desarrollo de la Titulización de NPLs en España, con Italia como referencia.


   
HAYA TITULIZACIÓN COMO REFERENCIA


Haya Titulización, a través del grupo de profesionales que lo constituyen, se caracteriza desde su creación por trabajar en fortalecer y desarrollar el sector de la titulización en España. Prueba de ello, es la constante consecución de hitos, que se han constituido en referencia y punto de apoyo para el desarrollo de estructuras de financiación y "forma de hacer" para el resto de agentes del sector.


2000
Fondo de Titulización de préstamos con Aval del Reino de España: Constitución de AyT.3 FTPyme-ICO, F.T.A.
2001 Primer Fondo de Titulización de Préstamos al Consumo en España: AyT.5 Préstamos Consumo, F.T.A.

Primer Fondo con activo a medio y largo plazo y pasivo a corto plazo (conduit): AyT.4 Grandes Préstamos, F.T.A.

Primer Fondo de Titulización de Cédulas Hipotecarias a nivel nacional e internacional: AyT Cédulas Cajas, F.T.A.
2002

Primer Fondo de Titulización Hipotecaria de Barclays fuera del Reino Unido: AyT.8 Barclays Hipotecario I, F.T.A.

Primer fondo de Préstamos Promotor a nivel nacional e internacional: AyT.7 Promociones Inmobiliarias I, F.T.A.

Primer Fondo de Titulización de emisión privada íntegramente suscrito por el Banco Europeo de Inversiones, instrumento para financiar a las Cajas de Ahorros: AyT.10 Financiación Inversiones I, F.T.A.

Primer Fondo de Titulización con Aval de Comunidades Autónomas (Generalitat de Catalunya):  AyT FTGENCAT  I, F.T.A.

IFR Awards 2002: PREMIO A LA PRIMERA EMISIÓN MUNDIAL DE BONOS: AyT CÉDULAS CAJAS III

2003 Innovación financiera para canalizar ayuda económica a Galicia y Cantabria por el desastre ecológico: Constitución de AyT Prestige Cajas de Ahorros, F.T.A.

Primer fondo de Titulización de Cédulas Territoriales constituido en España: AyT Cédulas Territoriales Cajas I F.T.A.
2004 Primer Fondo constituido bajo el formato "Dealer Floor Plan" destinado al sector de la Automoción: AyT Automoción I MMC, F.T.A.

Primera emisión de Titulización dirigida al inversor minorista: AyT Fondo Eólico, F.T.A.
2005 Primer Fondo constituido empleando como subyacente Deuda Senior de Entidades Financieras: AyT Bonos Tesorería I F.T.A.

Primer programa continuado de Titulización de Cédulas Hipotecarias: AyT Cédulas Cajas Global, F.T.A.

La Revista Euroweek concede varios premios al fondo AyT Cédulas Cajas, FTA, entre ellos, el de mejor emisión de Titulización.
2006 Primera titulización en España de derechos de crédito futuros: AyT Club de Fútbol I, F.T.A.

Primer Fondo constituido a nivel mundial de Titulización de Deuda subordinada emitida por entidades financieras: AyT Deuda Subordinada I, F.T.A.
Barclays otorga a AyT el premio “Excelente” al Mejor Proveedor de 2006
2007 Constitución de ICO Mediación I AyT, F.T.A., Fondo de Titulización de mayor importe emitido hasta esa fecha en España.

Programas de Emisión Compartimentados con el objetivo de generar colateral elegible ante el ECB para las Entidades Financieras Partícipes: "AyT Colaterales Global Hipotecario, F.T.A." y "AyT Colaterales Global Empresas, F.T.A."
2008 Primera emisión de bonos de titulización respaldados por préstamos sindicados: Madrid Activos Corporativos, F.T.A.

Mayor emisión de bonos de Titulización respaldados por emisiones de deuda senior hasta esa fecha en España: AyT CEAMI EMTN I, F.T.A.
2009 Primera operación multicontribuida con avales del Tesoro: CEAMI Guaranteed Bonds I, F.T.A.

Primera transacción colateralizada por activos en diferentes divisas: Madrid Activos Corporativos III, FTA.
2010 Fondo de Titulización de mayor importe constituido en España: ICO MEDIACIÓN II AyT, F.T.A.
2013 La SAREB adjudica a Ahorro y Titulización el Proyecto CORONA, compuesto por activos inmobiliarios en régimen de alquiler.
2014 Constitución del Fondo de Activos Bancarios May.

Constitución del Fondo de Activos Bancarios Crossover, primer fondo cuyo colateral estaba compuesto por proyectos destinados al desarrollo y promoción inmobiliaria.

El 26 diciembre de 2014, AyT suscribió un Acuerdo Marco con Banco de España para la prestación de servicios de asesoramiento en materia de titulización de activos.
2016 Administración de la primera transacción de titulización cuyo colateral está compuesto exclusivamente por NPLs: FTA 2015, FTA (Portfolio Hércules).

Haya Titulización se constituye como la primera gestora que integra con éxito la gestión de Fondos de Titulización constituidos por otra entidad (Caixabank Titulización). El montante de los activos cedidos ascendió a más de 5.500 millones de euros, administrados por 4 entidades diferentes.
2017 Haya Titulización concluye con éxito los procesos de adaptación de los sistemas de información y reporting tras el proceso de concentración bancaria que tuvo lugar en España.
2018 Haya Titulización y bekafinance ejecutan la primera operación de venta de activos ilíquidos a través de la plataforma Fintech Débitos.
2019 Haya Titulización se adjudica la administración del mayor Fondo de Activos Bancarios constituido hasta la fecha Árqura Homes, FAB.

Constitución de ESLA, FAB, conformado por obras en curso.

Constitución del fondo SLF FIRE, FT, transacción respaldada por NPLs e instrumentada por PHs y CTHs.
2020  
2021  
2022  
2023  
2024